自《亚威农少女》之后，毕卡索对立体主义的热忱有增无减。从1908年至1910年间，他的一批立体主义创作表现了对形象全面分解的倾向。自1910年后，他所绘的物体更加支离破碎，还出现了印刷符号，甚至加用"贴纸"技术。人们称他前一段的立体主义为"分解立体主义时期"；后一阶段为"综合立体主义时期"；两个时期的联合，即是毕卡索的"立体主义"的繁盛阶段。如《奥尔塔的工厂》、《拿曼陀林的女人》、《女人头像》、《康惠勒肖像》、《伏拉尔肖像》等等，都属于前一阶段的立体主义，是运用纸片和剪报拼贴的作品。如《玩纸牌、玻璃杯和酒瓶》（此画又称《法兰西万岁》）、《少女肖像》等，则属于后一阶段的立体主义。

1916年，毕卡索协助在法国巡迴演出的俄国吉佳列夫芭蕾舞团，为他们设计了布景和服装。并认识了该团芭蕾舞女演员奥尔加·柯克洛娃，最后与她结了婚。这一舞团在俄国十月革命前夕有很大的影响。毕卡索与之合作并与他们一起到义大利。去意之后，毕卡索又改变了倾向，转向古典主义画风。古希腊罗马和文艺复兴的艺术品唤起他对古典绘画的崇拜。他以严谨的手法画了《扶手椅中的奥尔加》（1917年）、《扮作滑稽角色的保罗》（1924年）等。他还在画上加进了沙子，他的代表作《泉边三浴女》、《海滩上奔跑的妇女》等就是这样画成的。 1925年,毕卡索参加了超现实主义的第一次展览。

这是他和布勒东交往的结果。不过，布勒东嫌他的形象太依附于具象，毕卡索便否定超现实主义者。此后，他又探索新的抽象形式，以唤醒他往日对体积和块面分解的兴趣，出现了这一幅具有阶段性的杰作《三个舞蹈者》。

《三个舞蹈者》中有自然主义因素，他把眼睛、胸部、四肢等的位置全部摆乱了，找不到一点推理的因素。眼睛移向头部边缘，胸部有一只眼睛，并首次将脸的正面与侧面拼在一起。他不再需要"秩序"，只需要构成。他在与阿太里阿德谈论素描时这样说："我不是模仿自然，而是面临自然。"这幅画与他在1921年画的《三个音乐家》可谓姊妹篇，都是几何形象的重新构成。

《三个舞蹈者》，左侧那个露齿狞笑的舞女的头，已倒向左边，动作却很轻鬆。她抬起一只脚；中间一个舞女举起双手，乳房高耸。这三个形象比他在《亚威农少女》上的形象要明朗些，人们称他以前的立体主义是原始立体派，这一幅《三个舞蹈者》为抒情性立体派。

这幅画《三个舞蹈者》被视为毕卡索对人体疯狂肢解的发端，超现实主义的追捧是毕卡索更强化了对人的潜意识的表现。三个纤细的舞女正在狂舞，其中中间的舞女张开双臂，扬起头，挺着胸，像十字架一般；左边的舞女则头向后仰，而右边的人则像一个男人的侧面，钉子般纤细的手正拉着对面女人的手不停旋转。被慾火与死亡蛊惑的舞女疯狂地扭动自己畸形的身体，透出一种撕心裂肺的极端情绪。狰狞的面孔，扭曲的舞姿，鬓毛般的头髮，都显示出所谓的“痉挛之美”，是一切人类悲观情感的总爆发，是活生生的世界末日的巨大梦魇。从中我们可以曲折看出画家在当时所面临的困境，在奥尔佳与泰蕾丝两个女人之间挣扎的毕卡索的真实感受，这也许是常人所不能承受的，但对于艺术家来说，不啻于最好的情感体验和心灵素材。

毕卡索安排了三个舞蹈者，中间一人头部昂起，乳房高耸，双手抬举，表现出一种沉醉和追求。左者露齿狞笑，身躯倾斜；右者扬手踢腿，大部分没入阴影之中，左右两者联手，共同展示出一种即将崩溃的平衡。毕卡索把眼睛、胸部、四肢等的位置全都摆乱了，看不到一点推理的因素，眼睛移向头部边缘，那是一只仰视命运的眼睛；连胸脯上都长着一只，那是窥视内心的眼睛，仿佛在倾诉，又仿佛在哭泣。在这里，没有秩序，只有构成。当评论家泰里阿德问毕卡索为何要这样画时，毕卡索说：“我不是模仿自然，而是面临自然。”那幺面临的自然又是什幺？当毕卡索的妻子奥尔迦变得越来越极端，当她所得到的关心越来越少时，她怒不可遏，朝丈夫发泄。毕卡索由生气而愤怒，由愤怒而狂暴，由此而诞生了《舞女(三个舞者)》，当然只是诱因之一。毕卡索有过自我评价，说自己的画“一半是上帝，一半是魔鬼”，那幺这幅作品属于哪个一半呢？作背景看，另一个诱因，来自超现实主义运动，这项文学、文化运动从1924年起有如汹涌潮水一般。超现实主义宣称：“美是痊孪病态的”战争后遗症，绘画艺术亦不例外。