小三子一家住在农村里，他和父亲﹑祖母相依为命，一天村里来了土匪把小三子和翠儿的父亲都抓去当挑夫，后来小三子的父亲被土匪打死，祖母也因病去世了。小三子没有赶上翠儿她们的船而是上了沈慈航的放赈船到了上海，在这里小三子流落街头，他在码头见到了死了母亲的翠儿，两人一起流浪。一天，小三子和伙伴们救起因醉酒落入大海的沈慈航，沈慈航收养了小三子，但因为小三子知道了沈太太偷情的事被沈太太怀恨在心，很快他就被赶出了沈家。沈家老僕心地善良收养了小三子等几个孤儿，但不久老僕也去世了，小三子他们又过起了流浪的生活。

周达明 Daming Zhou

蔡楚生Chusheng Cai编剧 Writer

蔡楚生 Chusheng Cai

中国第一部儿童电影的优秀经典。以前的中国电影中也曾出现过儿童，但不似这部影片纯粹为儿童而写。农村孤儿小三子流浪到大都市上海的经历无疑是极其悲苦的，作者对流浪儿童的关怀也十分严肃真诚，然而编导蔡楚生举重若轻，在深沉悲苦的基调上加以讽刺幽默和俏皮诙谐，既符合儿童的天性，也丰富了影片的观赏趣味。该片样式新颖，镜头简洁，比兴巧妙。影片最后的质疑，真切自然，震撼人心。儿童演员葛佐治和陈娟娟的表演活泼天真，赢得了当年电影观众的喜爱和喝彩。

蔡楚生找到了政治与商业的结合点，既代表了其左翼思想，又赢得了观众欢心，艺术上有时需要蔡楚生这样的“两手抓”。