1949上海街头，阴云诡谲多变，“新新电台”几个字在夜色中闪烁着，传来陆子仪的清晰而温柔播报声。三野总前委机关所在地，监听员华工在收录着数据，阿宏也在听着对他来说这个世界上最美妙的声音。上海市警察局，一辆辆“飞行堡垒”呼啸而出，尖利的警报声响彻夜空，荷枪实弹的警员，宪兵冲上新新百货大楼，皮靴枪械声交织，顿时电台内乱成一团，打死了两个刚想反抗的员工，电台老闆和陆子仪被带走。咖啡馆里，地下工委书记李航凝视着阿宏，这时外面军警如临大敌，荷枪实弹，押下几个五花大绑的人，一一枪决。阿宏看到这里有妻子陆子仪的身影，拚命地想要冲出去，却被书记紧紧拽住，他潸然泪下。上海解放，阿宏被告知陆子仪没有死，那只是个替身，真的陆子仪被国民党特务机关带走。阿宏接到命令前往竹山保卫4509兵工厂的安全，同时国民党派遣精英特务谭言俊空投前往竹山市。国民党保密局廖省悟运谋惊天计画，而陆子仪的参与才是这个春蚕计画真正的开始。

　　阿宏到竹山后直接去了停尸房，经过一番观察分析识破了特务谭言俊在空投中“李代桃僵”的阴谋，断定空投特务一定还隐藏在竹山。阿宏来到公安局，找到华工叙旧，电侦室同事突然报告华工今天的播报突然换了一个人，华工拿过耳机，一脸惊讶，是那幺熟悉的一个女人的声音，他把耳机给了阿宏，阿宏本来洋溢着喜悦的笑脸突然眉头紧锁，他们都听出了不是别人，就是曾经那幺熟悉的陆子仪的声音。昏黄的油灯之下，皮影剧团的团长巴天秀展示着自己的绝活——皮影制皮，他们準备返回竹山继续演出。兵工厂里加紧研製着黑索金火药，他们发现竹山赫赫有名的鼠药“三步倒”的化学结构与黑索金非常相似，并断定这就是黑索金火药的雏形，这也是兵工厂建立于此的原因。这时整个公安局才惊人的发现，一排战士毫无徵兆的神秘失蹤了。

　　电侦组组长华工截获了密电，确认了失蹤战士的最后所在地--东柳镇。高天柱来到了李记麵馆，告诉李老闆要连夜赶製二十个人一周的乾粮，看似轻鬆的对话中高队长有着自己的主意。隐藏在剧团的特务邰宜拿着截获的一排战士的箱子，经过试验他们知道这是一种威力巨大的烈性炸药，并想把它藏在剧团的地下室里。此时，华工通过电台确认，前去调查的二排战士也神秘失蹤了。政委和司令决定派出阿宏、高天柱、李红明和华工四人，隐藏身份，前往东柳镇进行暗中调查。

　　阿宏等人逃过一劫，继续前往亭子村调查，而皮影剧团也凑巧在这里演出。而这样一个小剧团居然在使用昂贵的钢丝录音机，阿宏越来越觉得自己的判断没有错，这剧团有问题。在亭子村，阿宏等人得知一处叫黑竹沟的地方，情况与东柳镇的古庙极为相似，阿宏等人立即在村民易大胆的带领下前去一探究竟。皮影剧团巴团长无意中暴露了阿宏等人的真实身份，这让以勘探队名义来打探讯息的阿宏等人颇为尴尬，更引起了以九叔公为代表的村民不满。

　　交谈中，阿宏得知九叔公是“三步倒”鼠药的传人，而“黑索金”炸药则是由“三步倒”演化而来。为了解决4509厂现在遇到的“黑索金二代”的研製问题，阿宏希望九叔公能够提供“三步倒”的原始配方。谭言俊他们被邰宜藏到了剧团的地下室里。坐落在山脚下的野店迎来了一位不速之客，此人正是谭言俊，他得知野店的秦老闆已不再忠心，又觉得秦老闆对他似乎隐瞒着什幺，谭言俊满腔怒火，对他怒目相视，联合伙计王二干掉了秦老闆，而亭子村的刘文书也要有所行动了。