聚集了来自全国各地臭名昭着的不良的鬼邪高校，分为定时制和全日制，定时制的村山良树成为了学校的霸主。在货柜街区经过席捲了整个SWORD地区的战斗后，村山与伙伴小关以及三中三人组一起，在校内无所事事地渡日。全日制入学季节到来，今年也有很多强者以鬼邪高校的“顶点”为目标入学，非全日制的成员们都在赌“谁会成为全日之首”，并开设“全日赌注”。为了挑战以压倒性实力掌握全日制的“最强的男人”轰，充满士气的新生中越迅速开始行动，并向中学时代就结识的就读高二的司下了战书。但是，司已经不是中越所了解的司了。虽然他大张旗鼓进入鬼邪高校，但是由于好友花岗枫士雄转校而偃旗息鼓。在这期间，嚣张二人组泰志和清史也转学进入鬼邪高校，鬼邪高校群雄割据的战国时代的帷幕即将拉开。另一方面，搬到祖父的所居住的乡下的枫士雄每天都过得无聊，总觉得生活缺少点什幺。

　　狂气的泰志和清史带着大批人转学进入鬼邪高校的全日制的二年级。由于泰清组的转入，鬼邪高校全日的战国时代更加炙热。很快，泰清组在全日开始暴走，泰志把曾经有因缘的司打败，清史一气呵成击溃了全日制的头·轰。定时制中，大家都热衷于猜测谁会是全日制的头的打赌。但是，村山却对全日制的顶峰之争感到羡慕。另一方面，在乡下生活的枫士雄一边钓鱼，一边通过与祖父的对话，重新审视着自己。同时，在某咖啡店里，山王联合会的阿健和阿光正为自己的存在意义而烦恼。千晴在出现在他们面前，对他们进行劝告并给予了暗示。

　　为了成为鬼邪高校全日制的顶点，泰志和清史而正式开始行动。泰志和清史曾与共同生活在“绝望住宅区”的阿司、枫士雄这对搭档在住宅区搏斗，并被他们打败了，所以非常憎恨阿司和枫士雄二人。这时，仰慕阿司的伙伴被泰清一派袭击，然而阿司却没有要行动的迹象。与此同时，祖父为枫士雄讲解了伙伴的重要性。如今，枫士雄与过去的伙伴别居两地，可听过祖父的教诲后他将作何想。

　　鬼邪高校全日制的泰清一派加速扩张。绑走了中越一派的一名成员，并通过校园广播系统对全校学生宣战。然而没有得到回应，泰志和清史因此恼火。这时，一个神秘美女出现在清史面前。听到泰清一派的宣战公告，加上伙伴也被攻击，阿司烦恼之极并宣称要离开鬼邪高。另一边，枫士雄跟着母亲搬到爷爷老家，爷爷健康状况忽然恶化。

　　泰清一派、中越一派势力抬头，阿司脱离，鬼邪高全日制进入极度混乱状态。此时，轰为证明自己才是全日制的顶点，决意和定时制的村山单挑。远离全日制争斗的阿司和村山见了面，阿司第一次向鬼邪高校老大村山吐露了自己内心的迷惑和疑问，村山寄语全日制的二人。另一方面，山王联合会的阿健和阿光为自己存在的意义而感到烦恼，正準备迈出全新的一步。